В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, человеком утонченным и обеспеченным. Маршрут его тура пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки все еще были сильны, а сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов. Двое таких разных мужчин отправились в путь, который окажется судьбоносным для них обоих.