Петя, обычный десятилетний мальчишка, вскоре после прихода новой воспитательницы понимает: с ней что-то не так. Ворчливая, вечно недовольная, но при этом удивительно притягательная, она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, эта женщина — сама Яга, знаменитая колдунья из сказок, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы. Лишь Петя может стать её верным помощником в поисках утраченной магии. А взамен легендарная волшебница откроет ему не только секреты полётов на помеле, но и научит главному — как уверенно идти по жизненному пути.
