В разгар 60-х советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев осознает, что открытый ультиматум приведет к непоправимому. Вместо этого он тайно предлагает канцлеру ФРГ Вилли Брандту секретное соглашение. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отставкой. Для выполнения миссии требуются люди, не связанные с официальными структурами. Выбор останавливается на Плетневе, журналисте-германисте, чья жена играет в популярном телешоу «Кабачок 13 стульев», и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их цель — склонить на свою сторону высшее руководство Западной Германии. Однако против них действуют не только агенты ЦРУ, но и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдающий приказ об устранении советских эмиссаров.